1983-й. Юля Морозова учится в Ленинградском университете, осваивает языки, увлекается спортом. Она и не догадывается, что скоро её жизнь круто изменится – КГБ уже присмотрело девушку для особого задания. Всё дело в её поразительном сходстве с погибшей супругой американского разведчика Джима Уиллера, который как раз направляется в СССР на встречу с агентом из закрытого научного института.
Группа Волохова из контрразведки задумала хитрую операцию. Они хотят подсунуть Юлю Уиллеру, чтобы вычислить предателя в оборонном НИИ. План прост: если американец поверит, что перед ним его покойная жена, он может допустить ошибку. Осталось только убедительно разыграть эту опасную партию.