Гора Кунлун — место, где сходятся три мира. Раз в тысячу лет, когда солнце скрывается за луной, ее защита слабеет, и древние демоны стремятся вырваться на свободу. В этот решающий момент небеса отправляют Чжун Куя, своего бесстрашного защитника. Ему удается одолеть ужасного Пуду, дракона тьмы, но это лишь начало битвы.
Тьма не сдается — она ищет новые пути, проникая в сердца людей. Лишь Чжун Куй и его соратники стоят на страже, готовые сражаться до конца. Их сила — последний щит между миром живых и хаосом, жаждущим поглотить все вокруг.